Otomobillerde çip sıkıntısı henüz bitmedi, yeniden güç "pil sıkıntısı" başladı.
Son zamanlarda, yeni enerji araçları için güç bataryalarının kıtlığıyla ilgili söylentiler artıyor. Ningde dönemi, bunların sevkiyat için acele ettirildiğini kamuoyuna açıkladı. Daha sonra, He Xiaopeng'in malları çömelmek için fabrikaya gittiğine dair söylentiler çıktı ve hatta CCTV Finance Channel bile bildirdi.
Yurt içi ve yurt dışında tanınmış yeni otomobil üreticileri de bu noktayı vurguladı. Weilai Li Bin bir keresinde güç bataryaları ve çiplerin kıtlığının Weilai Automobile'in üretim kapasitesini kısıtladığını söylemişti. Temmuz ayında otomobil satışlarının ardından Weilai de bir kez daha. Tedarik zincirindeki sorunları vurguluyor.
Tesla'nın pillere olan talebi daha fazla. Şu anda birçok güç pili şirketiyle iş birliği ilişkisi kurdu. Musk, cesur bir açıklama bile yaptı: güç pili şirketleri ürettikleri kadar pil satın alıyor. Öte yandan Tesla, 4680 pilin deneme üretimini de yapıyor.
Aslında, güç pili şirketlerinin eylemleri de bu konu hakkında genel bir fikir verebilir. Bu yılın başından beri, Ningde Times, BYD, AVIC Lithium, Guoxuan Hi-Tech ve hatta Honeycomb Energy gibi birkaç yerli güç pili şirketi Çin'de sözleşmeler imzaladı. Bir fabrika inşa et. Pil şirketlerinin eylemleri de güç pili kıtlığının varlığını duyuruyor gibi görünüyor.
Peki güç pillerindeki kıtlığın boyutu nedir? Başlıca sebep nedir? Otomobil şirketleri ve pil şirketleri nasıl tepki verdi? Bu amaçla Che Dongxi bazı otomobil şirketleri ve pil şirketi içeriden kişilerle iletişime geçti ve bazı gerçek cevaplar aldı.
1. Ağ iletim gücü pil sıkıntısı, bazı otomobil şirketleri uzun zamandır hazırlıklıydı
Yeni enerji araçlarının çağında, güç pilleri vazgeçilmez bir temel hammadde haline geldi. Ancak son zamanlarda, güç pillerinin kıtlığıyla ilgili teoriler dolaşıyor. Hatta Xiaopeng Motors'un kurucusu He Xiaopeng'in piller için Ningde döneminde bir hafta kaldığına dair medya raporları bile var, ancak bu haber daha sonra He Xiaopeng tarafından yalanlandı. China Business News'den bir muhabirle yaptığı özel röportajda He Xiaopeng, bu raporun doğru olmadığını ve bunu haberlerden gördüğünü söyledi.
Ancak bu tür söylentiler, yeni enerjili araçlarda belli bir oranda batarya sıkıntısı yaşandığını da az çok yansıtıyor.
Ancak çeşitli raporlarda pil kıtlığı hakkında farklı görüşler var. Gerçek durum net değil. Mevcut güç pillerindeki kıtlığı anlamak için, otomobil ve güç pil endüstrisi otomobil ve güç pil endüstrilerindeki birçok kişiyle iletişim kurdu. Bazı birinci elden bilgiler.
Otomobil şirketi ilk önce otomobil şirketinden bazı kişilerle görüştü. Xiaopeng Motors ilk olarak akü sıkıntısı haberini bildirmesine rağmen, otomobil Xiaopeng Motors'tan teyit istediğinde, diğer taraf "şu anda böyle bir haber yok ve resmi bilgiler geçerli olacak" şeklinde yanıt verdi.
Geçtiğimiz Temmuz ayında Xiaopeng Motors, aylık bazda %22 ve yıllık bazda %228 artışla 8.040 yeni otomobil sattı ve tek aylık teslimat rekorunu kırdı. Xiaopeng Motors'un akülere olan talebinin gerçekten arttığı da görülebilir. Ancak Xiaopeng yetkilileri, siparişin aküden etkilenip etkilenmediğini söylemedi.
Öte yandan Weilai, pillerle ilgili endişelerini çok erken ortaya koydu. Bu yılın Mart ayında, Li Bin, bu yılın ikinci çeyreğindeki pil tedarikinin en büyük darboğazla karşılaşacağını söyledi. “Piller ve çipler (kıtlık) Weilai'nin aylık teslimatlarını yaklaşık 7.500 araçla sınırlayacak ve bu durum Temmuz ayına kadar devam edecek.”
Weilai Automobile, sadece birkaç gün önce Temmuz ayında 7.931 yeni araba sattığını duyurdu. Satış hacmi açıklandıktan sonra, Weilai Automobile'in kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler direktörü Ma Lin, kişisel arkadaş çevresine şunları söyledi: Tüm yıl boyunca, 100 derecelik pil yakında mevcut olacak. Norveç teslimatı çok uzakta değil. Tedarik zinciri kapasitesi gereksinimleri karşılamaya yetmiyor.”
Ancak, Ma Lin'in bahsettiği tedarik zincirinin bir güç pili mi yoksa araç içi bir çip mi olduğu henüz belirsiz. Ancak bazı medya raporları, Weilai'nin 100 derecelik piller teslim etmeye başlamasına rağmen, birçok mağazanın şu anda stokta olmadığını söyledi.
Chedong yakın zamanda sınır ötesi bir otomobil üretim şirketinin personeliyle de görüştü. Şirketin çalışanları, mevcut raporun gerçekten güç bataryalarında bir kıtlık olduğunu gösterdiğini ve şirketlerinin 2020'de envanter hazırladığını, yani bugün ve yarın olduğunu söyledi. Yıllar batarya kıtlığından etkilenmeyecek.
Che Dong ayrıca envanterinin pil şirketine önceden rezerve edilen üretim kapasitesine mi yoksa depoda saklanmak üzere ürünün doğrudan satın alınmasına mı atıfta bulunduğunu sordu. Diğer taraf her ikisine de sahip olduğunu söyledi.
Che Dong, geleneksel bir otomobil şirketine de sordu ancak yanıt şu oldu: Henüz etkilenmedi.
Otomobil şirketleriyle yapılan temaslardan, mevcut güç bataryasının bir kıtlıkla karşılaşmadığı ve çoğu otomobil şirketinin batarya tedarikiyle ilgili bir sorunla karşılaşmadığı anlaşılıyor. Ancak konuya nesnel olarak bakıldığında, sadece otomobil şirketinin argümanıyla yargılanamaz ve batarya şirketinin argümanı da kritiktir.
2. Pil şirketleri, üretim kapasitesinin yetersiz olduğunu ve malzeme tedarikçilerinin işe koştuğunu açıkça söylüyor.
Otomobil şirketleriyle iletişim kurarken, otomobil şirketi güç aküsü şirketlerinin içeriden bilgi sahibi kişilerine de danıştı.
Ningde Times, uzun zamandır dış dünyaya güç pillerinin kapasitesinin kısıtlı olduğunu ifade ediyor. Daha bu Mayıs ayında, Ningde Times hissedarlar toplantısında, Ningde Times başkanı Zeng Yuqun, "müşteriler mallara yönelik son talebi gerçekten kaldıramıyor" demişti.
Che Dongxi, Ningde Times'a doğrulama sorduğunda aldığı cevap "Zeng Zeng bir kamu açıklaması yaptı" oldu ki bu da bu bilginin bir teyidi olarak kabul edilebilir. Daha fazla soruşturmadan sonra Che Dong, Ningde dönemindeki tüm pillerin şu anda kıt olmadığını öğrendi. Şu anda, üst düzey pillerin tedariki çoğunlukla kıt.
CATL, Çin'de yüksek nikel üçlü lityum pillerin ve NCM811 pillerin önemli bir tedarikçisidir. CATL tarafından ifade edilen üst düzey pil büyük ihtimalle bu pile atıfta bulunmaktadır. Weilai tarafından şu anda kullanılan pillerin çoğunun NCM811 olduğunu belirtmekte fayda var.
Yerli güç pili alanında öncü şirket Honeycomb Energy de Che Dongxi'ye mevcut güç pili kapasitesinin yetersiz olduğunu ve bu yılki üretim kapasitesinin rezerve edildiğini açıkladı.
Che Dongxi Guoxuan High-Tech'e sorduğunda, mevcut güç pili üretim kapasitesinin yetersiz olduğu ve mevcut üretim kapasitesinin rezerve edildiği haberini de aldı. Daha önce, Guoxuan Hi-Tech çalışanları internette, önemli alt akış müşterilerine pil tedarikini sağlamak için üretim üssünün yetişmek için fazla mesai yaptığını açıkladı.
Ayrıca, kamu medyasında yer alan haberlere göre, Yiwei Lityum Enerji, bu yılın mayıs ayında yaptığı duyuruda, şirketin mevcut fabrikaları ve üretim hatlarının tam kapasite çalıştığını, ancak ürün tedarikinin son bir yıldır yetersiz kalmaya devam etmesinin beklendiğini açıkladı.
BYD son dönemde hammadde alımlarını da artırıyor ve bunun üretim kapasitesini artırmaya yönelik bir hazırlık olduğu görülüyor.
Güç pili şirketlerinin dar üretim kapasitesi, buna paralel olarak hammadde üreten şirketlerin çalışma koşullarını da etkilemiştir.
Ganfeng Lithium, Çin'de lityum malzemelerinin önde gelen tedarikçilerinden biridir ve birçok güç pili şirketiyle doğrudan işbirliği ilişkileri vardır. Ganfeng Lithium Electric Power Battery Factory kalite departmanı müdürü Huang Jingping, medyayla yaptığı bir röportajda şunları söyledi: Yılın başından bugüne kadar üretimi temelde durdurmadık. Bir ay boyunca temelde 28 gün boyunca tam üretimde olacağız.
Otomobil şirketleri, akü şirketleri ve hammadde tedarikçilerinin yanıtlarına dayanarak, temel olarak yeni aşamada güç akülerinde bir kıtlık olduğu sonucuna varılabilir. Bazı otomobil şirketleri mevcut akü tedarikini sağlamak için önceden düzenlemeler yapmıştır. Sıkı akü üretim kapasitesinin etkisi.
Aslında güç bataryası sıkıntısı son yıllarda ortaya çıkan yeni bir sorun değil, peki bu sorun neden son zamanlarda daha da belirginleşti?
3. Yeni enerji piyasası beklentileri aştı ve hammadde fiyatları önemli ölçüde arttı
Çip kıtlığının nedeni gibi, güç bataryalarının kıtlığı da hızla büyüyen pazarın ayrılmaz bir parçasıdır.
Çin Otomobil Derneği verilerine göre, bu yılın ilk yarısında yeni enerji araçları ve binek araçların yurt içi üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 200,6 artarak 1,215 milyon adet oldu.
Bunlardan 1 milyon 149 bini, bir önceki yıla göre yüzde 217,3 artışla yeni enerjili binek araçlardan oluşurken, bunların 958 bin adedi, bir önceki yıla göre yüzde 255,8 artışla tamamen elektrikli modeller, 191 bin adedi ise bir önceki yıla göre yüzde 105,8 artışla plug-in hibrit versiyonlardan oluştu.
Ayrıca, 67.000 adet yeni enerji ticari aracı, bir önceki yıla göre %57,6 artışla, bunlardan 65.000 adet saf elektrikli ticari araç üretimi, bir önceki yıla göre %64,5 artışla ve 10 bin adet hibrit ticari araç üretimi, bir önceki yıla göre %49,9 düşüşle gerçekleşti. Bu verilerden, ister saf elektrikli ister plug-in hibrit olsun, bu yılın sıcak yeni enerji araç pazarının önemli bir büyüme kaydettiğini ve genel pazar büyümesinin iki katına çıktığını görmek zor değil.
Güç pillerinin durumuna bir bakalım. Bu yılın ilk yarısında, ülkemin güç pili çıktısı 74,7 GWh idi, bu da yıllık bazda %217,5'lik kümülatif bir artış anlamına geliyor. Büyüme açısından, güç pillerinin çıktısı da çok gelişti, ancak güç pillerinin çıktısı yeterli mi?
Basit bir hesaplama yapalım, bir binek otomobilin güç akü kapasitesini 60kWh olarak alalım. Binek otomobiller için akü talebi: 985000*60kWh=59100000kWh, yani 59.1GWh'dir (kabaca hesaplama, sonuç sadece referans amaçlıdır).
Plug-in hibrit modelin pil kapasitesi temel olarak 20kWh civarındadır. Buna dayanarak, plug-in hibrit modelin pil talebi: 191000*20=3820000kWh'dir, bu da 3,82GWh'dir.
Saf elektrikli ticari araçların hacmi daha büyüktür ve temel olarak 90kWh veya 100kWh'ye ulaşabilen pil kapasitesi talebi de daha fazladır. Bu hesaplamadan, ticari araçlar için pil talebi 65000*90kWh=5850000kWh'dir, bu da 5,85GWh'dir.
Kabaca hesaplandığında, yeni enerji araçlarının yılın ilk yarısında en az 68,77 GWh güç aküsüne ihtiyacı var ve yılın ilk yarısında güç akülerinin çıktısı 74,7 GWh. Değerler arasındaki fark büyük değil, ancak bu, güç akülerinin sipariş edildiği ancak henüz üretilmediği gerçeğini hesaba katmıyor. Araba modelleri için, değerler birbirine eklendiğinde, sonuç güç akülerinin çıktısını bile aşabilir.
Öte yandan, güç pili hammaddelerinin sürekli fiyat artışı da pil şirketlerinin üretim kapasitesini kısıtladı. Kamuya açık veriler, pil sınıfı lityum karbonatın mevcut ana akım fiyatının 85.000 yuan ile 89.000 yuan/ton arasında olduğunu gösteriyor. Bu, yıl başındaki 51.500 yuan/ton fiyatına göre %68,9'luk bir artış ve geçen yılın 48.000 yuan/ton fiyatıyla karşılaştırıldığında. Yaklaşık iki kat arttı.
Lityum hidroksitin fiyatı da yıl başındaki 49.000 yuan/ton seviyesinden şu anki 95.000-97.000 yuan/ton seviyesine yükselerek %95,92 artış gösterdi. Lityum hekzaflorofosfatın fiyatı 2020'deki 64.000 yuan/ton seviyesinden yaklaşık 400.000 yuan/ton seviyesine yükseldi ve fiyat altı kattan fazla arttı.
Ping An Menkul Kıymetler verilerine göre, yılın ilk yarısında üçlü malzemelerin fiyatı %30, lityum demir fosfat malzemelerin fiyatı ise %50 arttı.
Başka bir deyişle, güç pili alanındaki mevcut iki ana teknik rota, ham maddelerin fiyat artışıyla karşı karşıyadır. Ningde Times Başkanı Zeng Yuqun da hissedarlar toplantısında güç pili ham maddelerinin fiyat artışından bahsetti. Ham maddelerin artan fiyatı, güç pillerinin çıktısı üzerinde de önemli bir etkiye sahip olacaktır.
Ayrıca, güç pili alanında üretim kapasitesini artırmak kolay değildir. Yeni bir güç pili fabrikası kurmak yaklaşık 1,5 ila 2 yıl sürer ve ayrıca milyarlarca dolarlık yatırım gerektirir. Kısa vadede kapasite genişletme gerçekçi değildir.
Güç aküsü endüstrisi hala teknik eşikler için nispeten yüksek gereksinimlere sahip yüksek bariyerli bir endüstridir. Ürün tutarlılığını sağlamak için birçok otomobil şirketi en iyi oyunculara sipariş verir, bu da en üstteki birkaç akü şirketinin Walked pazarın %80'inden fazlasını ele geçirmesine yol açmıştır. Buna uygun olarak, en iyi oyuncuların üretim kapasitesi de endüstrinin üretim kapasitesini belirler.
Kısa vadede güç bataryası sıkıntısı devam edebilir, ancak neyse ki otomobil şirketleri ve güç bataryası üreticileri şimdiden çözüm arayışına girdiler.
4. Pil şirketleri fabrikalar inşa ederken ve madenlere yatırım yaparken boş durmuyorlar.
Pil şirketleri açısından üretim kapasitesi ve hammadde acilen çözülmesi gereken iki konudur.
Neredeyse tüm piller artık aktif olarak üretim kapasitelerini genişletiyor. CATL, Sichuan ve Jiangsu'da üst üste iki büyük pil fabrikası projesine 42 milyar yuan yatırım miktarıyla yatırım yaptı. Sichuan, Yibin'de yatırım yapılan pil fabrikası, CATL'deki en büyük pil fabrikalarından biri olacak.
Ayrıca, Ningde Times'ın Ningde Cheliwan lityum iyon pil üretim üssü projesi, Huxi'de lityum iyon pil genişletme projesi ve Qinghai'de bir pil fabrikası da bulunmaktadır. Plana göre, 2025 yılına kadar CATL'nin toplam güç pil üretim kapasitesi 450GWh'ye çıkarılacaktır.
BYD ayrıca üretim kapasitesini de hızlandırıyor. Şu anda, Chongqing tesisinin bıçak pilleri üretime alındı ve yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 10GWh. BYD ayrıca Qinghai'de bir pil tesisi kurdu. Buna ek olarak, BYD ayrıca Xi'an ve Chongqing Liangjiang Yeni Bölgesi'nde yeni pil tesisleri kurmayı planlıyor.
BYD'nin planına göre, 2022 yılına kadar kanat pilleri de dahil olmak üzere toplam üretim kapasitesinin 100GWh'ye çıkarılması bekleniyor.
Ayrıca Guoxuan High-Tech, AVIC Lithium Battery ve Honeycomb Energy gibi bazı pil şirketleri de üretim kapasitesi planlamasını hızlandırıyor. Guoxuan Hi-Tech, bu yıl Mayıs'tan Haziran'a kadar Jiangxi ve Hefei'de lityum pil üretim projelerinin inşasına yatırım yapacak. Guoxuan Hi-Tech'in planına göre, her iki pil tesisi de 2022'de faaliyete geçecek.
Guoxuan High-Tech, 2025 yılına kadar pil üretim kapasitesinin 100GWh'ye çıkarılabileceğini öngörüyor. AVIC Lithium Battery, bu yılın mayıs ayında sırasıyla Xiamen, Chengdu ve Wuhan'daki güç pili üretim üslerine ve mineral projelerine yatırım yaptı ve 2025 yılına kadar pil üretim kapasitesini 200GWh'ye çıkarmayı planlıyor.
Bu yılın Nisan ve Mayıs aylarında Honeycomb Energy, sırasıyla Ma'anshan ve Nanjing'de güç pili projeleri imzaladı. Resmi verilere göre, Honeycomb Energy'nin Ma'anshan'daki güç pili tesisinin planlanan yıllık üretim kapasitesi 28GWh'dir. Honeycomb Energy, Mayıs ayında Nanjing Lishui Kalkınma Bölgesi ile toplam kapasitesi 14,6GWh olan bir güç pili üretim üssünün inşasına 5,6 milyar yuan yatırım yapmayı planlayan bir anlaşma imzaladı.
Ayrıca Honeycomb Energy halihazırda Changzhou tesisine sahip ve Suining tesisinin inşasını hızlandırıyor. Honeycomb Energy'nin planına göre 2025 yılında 200GWh üretim kapasitesine de ulaşılacak.
Bu projeler sayesinde, güç pili şirketlerinin şu anda çılgınca üretim kapasitelerini genişlettiğini görmek zor değil. Kabaca hesaplandığında, 2025 yılına kadar bu şirketlerin üretim kapasitesi 1TWh'ye ulaşacak. Tüm bu fabrikalar üretime girdiğinde, güç pili sıkıntısı etkili bir şekilde giderilecek.
Üretim kapasitesini genişletmenin yanı sıra, pil şirketleri hammadde alanında da faaliyet gösteriyor. CATL geçen yılın sonunda güç pili endüstrisi zincir şirketlerine yatırım yapmak için 19 milyar yuan harcayacağını duyurdu. Bu yılın mayıs ayının sonunda, Yiwei Lithium Energy ve Huayou Cobalt Endonezya'da laterit nikel hidrometalurjik eritme projesine yatırım yaptı ve bir şirket kurdu. Plana göre, bu proje yılda yaklaşık 120.000 ton nikel metal ve yaklaşık 15.000 ton kobalt metal üretecek. Ürün
Guoxuan Hi-Tech ve Yichun Mining Co., Ltd. ortak girişim madencilik şirketi kurarak, aynı zamanda lityum kaynaklarının yukarı akış düzenini de güçlendirdi.
Bazı otomobil şirketleri de kendi güç pillerini üretmeye başladı. Volkswagen Grubu kendi standart pil hücrelerini geliştiriyor ve lityum demir fosfat piller, üçlü lityum piller, yüksek manganez piller ve katı hal pilleri dağıtıyor. 2030 yılına kadar küresel inşaata geçmeyi planlıyor. Altı fabrika 240GWh üretim kapasitesine ulaştı.
Yabancı medyada Mercedes-Benz'in kendi güç bataryasını üretmeyi planladığı yer aldı.
Otomobil şirketleri bu aşamada kendi ürettikleri akülerin yanı sıra, akü kaynaklarının bol olmasını sağlamak ve güç aküsü sıkıntısı sorununu mümkün olduğunca hafifletmek amacıyla bir dizi akü tedarikçisiyle de iş birliği yaptılar.
5. Sonuç: Güç pili sıkıntısı uzun sürecek bir mücadele mi olacak?
Yukarıdaki derinlemesine inceleme ve analizden sonra, görüşmeler, anketler ve kaba hesaplamalar yoluyla, güç bataryalarında belirli bir kıtlık olduğunu, ancak bunun yeni enerji araçları alanını tam olarak etkilemediğini görebiliyoruz. Birçok otomobil şirketinin hala belirli hisse senetleri var.
Otomobil üretiminde güç bataryalarının kıtlığının nedeni esas olarak yeni enerji otomobil pazarındaki artıştan ayrılamaz. Bu yılın ilk yarısında yeni enerji araçlarının satışları geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %200 arttı. Büyüme oranı çok belirgindir ve bu da batarya şirketlerinin üretim kapasitesinin kısa sürede talebi karşılamasını zorlaştırmıştır.
Şu anda, güç bataryası şirketleri ve yeni enerji otomobil şirketleri batarya kıtlığı sorununu çözmenin yollarını düşünüyor. En önemli önlem batarya şirketlerinin üretim kapasitesini genişletmektir ve üretim kapasitesinin genişletilmesi belirli bir döngü gerektirir.
Bu nedenle, kısa vadede güç pilleri yetersiz kalacak, ancak uzun vadede güç pil kapasitesinin kademeli olarak serbest bırakılmasıyla güç pil kapasitesinin talebi aşıp aşmayacağı kesin değil ve gelecekte aşırı arz durumu olabilir. Ve bu aynı zamanda güç pil şirketlerinin üretim kapasitesini genişletme hızını artırmasının nedeni olabilir.
Gönderi zamanı: 06-Ağu-2021